深圳商报·读创客户端记者 张弛
在距离首次披露交易方案近一年后，东睦股份(600114)近日对其重大资产重组方案进行了关键性调整。
3月6日，东睦股份(600114)披露的重组报告书草案修订稿显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购上海富驰高科技股份有限公司34.75%的股权，并对交易价格、业绩承诺等核心条款进行了修改。
来源：公司公告根据公告，本次交易标的为上海富驰34.75%股权，交易对方包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业、钟伟等5名主体，其中宁波华莞企业管理合伙企业、宁波富精企业管理合伙企业为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。
以2024年12月31日为评估基准日，上海富驰100%股权账面价值为9.43亿元，考虑长期应付款调整后的评估值为19.38亿元，增值率达105.44%，最终经协商确定标的资产交易价格为6.73亿元。
值得注意的是，该交易方案曾进行调整，交易价格从最初的7.35亿元下调至6.73亿元，降幅8.32%，募集配套资金总额也从不超过5.48亿元缩减至5.15亿元，现金对价从1.87亿元降至1.54亿元，发行股份数量从3729.23万股调整为3539.28万股，发行价格为14.69元/股（经2024年度利润分配调整后）。
交易支付方式方面，东睦股份将以股份对价5.20亿元和现金对价1.54亿元相结合的方式支付，其中远致星火全额获得股份对价3.07亿元，钟伟、创精投资等其余4名交易对方则获得现金与股份组合对价。
本次交易完成后，东睦股份持有上海富驰的股权比例将从64.25%提升至99%，进一步巩固对标的公司的控制权。公司表示，本次交易旨在强化MIM业务战略地位，发挥业务协同效应，加速向新质生产力转型升级。
交易方案设置了业绩承诺与补偿安排。业绩承诺方宁波华莞、宁波富精承诺，标的公司2026年、2027年、2028年实现的经审计扣非后归母净利润分别不低于2.22亿元、2.37亿元、2.34亿元。
值得注意的是，标的公司报告期内业绩波动明显，2023年净利润为-5561.63万元，2024年扭亏为盈至1.67亿元，2025年1-6月为1.60亿元，且存在大客户依赖等相关问题，其报告期内对某产业链客户的直接及间接销售收入占比逐年攀升至58.79%，若该客户经营状况变化或调整采购策略，将直接影响标的公司业绩。
此外，东睦股份长期处于无控股股东及实际控制人状态，本次交易后，第一大股东睦金属持股比例为9.82%，宁波金广及其一致行动人合计持股12.71%。
公告显示，本次募集配套资金不超过5.15亿元，其中1.54亿元用于支付重组现金对价线上配资平台开户，3.61亿元投入高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目，发行对象为不超过35名特定投资者。
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