5月6日，存储芯片概念集体走强，大普微-UW（301666.SZ）与朗科科技（300042.SZ）均20CM涨停；江波龙（301308.SZ）涨超19%，股价再创历史新高；香农芯创（300475.SZ）、华岭股份（920139.BJ）、佰维存储（688525.SH）等个股跟涨。
消息面上，海外存储芯片巨头的接连大涨成为板块情绪的重要提振因素。5月4日，韩国权重科技股SK海力士强势上涨12.52%，收盘价创下历史新高，进一步释放行业景气信号。与此同时，美股市场上的存储芯片龙头同样表现抢眼，闪迪、希捷科技、美光科技股价均刷新历史峰值，行业热度持续攀升。
值得注意的是，在此之前，多家机构已率先看好存储芯片行业前景，纷纷大幅上调相关巨头目标价。其中，量化交易公司Susquehanna将闪迪目标价从1000美元翻倍上调至2000美元；巴克莱银行则同步调升韩国科技巨头估值，将SK海力士目标股价从900欧元上调至1100欧元，同时将三星电子目标股价从40万便士上调至42.5万便士，机构对行业复苏及增长的信心可见一斑。
本轮存储巨头的强势表现，核心驱动力或来自AI算力需求的爆发式增长。国金证券分析指出，从北美四大CSP（云服务提供商）2026年Q1业绩来看，Google和亚马逊直接体现云AI需求爆发，微软展现Azure+Copilot/AIARR双轮驱动，Meta广告变现增强，CapEx强度全力押注下一代AI平台。这些云厂商核心业务增长强劲，体现未来资本开支上行信心，A股产业链公司2025及2026Q1业绩持续超预期，继续看好AI核心硬件产业链，存储芯片及模组业绩爆发，涨价有望持续。
据招商证券研报，需求端，英伟达推出存储机柜新增NAND需求，闪迪预计2027年这部分可能会额外带来大约75-100EB的增量。供给端，26年海外存储原厂资本开支显著增长，主要扩充HBM等高端产品产能。其预计2026-2027年DRAM与NAND产值分别达5516/8427亿美元，同比+134%/+53%。
行业景气度的飙升，已在产业链公司业绩上得到充分体现。四大存储原厂营收与利润持续创新高，其中，美光科技2026年Q1营收同比增长196%，环比增长75%，并指引2026年Q2毛利率达81%。
此前，国内模组厂表现同样亮眼，德明利2026年Q1营收75.38亿元，同比增长502.08%；归母净利润33.46亿元，同比增长4943.39%。德明利更是在今年初推出了雄心勃勃的股权激励计划，设定2026-2028年营收目标值分别不低于200亿元、235亿元和265亿元，彰显了对行业前景的坚定信心。台系模组厂同样受益，群联、威刚2月库存金额分别达500亿和300亿新台币。
平安证券同样强调，当前海外CSP不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气持续上行，存储主流产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续高景气，本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮，建议关注具备颗粒采购能力和业务拓展顺利的存储产业链企业。
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